در سال 1948، دهه ها پس از فرار از ارمنستان به ایالات متحده به عنوان یک کودک، چارلی به امید یافتن ارتباطی با ریشه های خود بازمی گردد، اما چیزی که در عوض می یابد کشوری است که تحت حکومت شوروی سرکوب شده است. چارلی پس از زندانی شدن ناعادلانه، به ناامیدی می افتد، تا اینکه متوجه می شود می تواند از پنجره سلولش به آپارتمان نزدیک نگهبان زندان نگاه کند.

در سال ۱۹۸۸ پس از اینکه زلزله‌ای ویرانگر در کشور ارمنستان رخ می‌دهد ، یک مرد پنجاه ساله‌ی روسی به نام کنستانتین با کمک یک مرد جوان ارمنی به نام رابرت به نجات بازماندگان می‌روند. اما…